Chimcomplex: credit de 200 milioane euro pentru Oltchim

Combinatul din Borzești merge la licitație în consorțiu cu americanii de la Tricon Energy.

Acționarii societății Chimcomplex Borzești au aprobat participarea acesteia la achiziționarea activelor societății Oltchim SPV Râmnicu Vâlcea (activele viabile ale combinatului vâlcean), singură sau în consorțiu cu alți investitori, dar și atragerea de fonduri în acest sens, în valoare de maxim 200de dmilioane de euro, cu garantarea, între altele, a obiectivelor societăților Oltchim sau Oltchim SPV. De asemenea, acționarii au ales, tot în adunarea generală din această săptămână, varianta de majorare a capitalului social cu maximum 180 de milioane de lei și au respins varianta cu numai 157,5 milioane. Ei au optat pentru emiterea a aproape 143 de milioane de acțiuni nominative noi, cu valoarea de 1,26 de lei, preț de subscriere a acțiunilor. Subscrierea va fi făcută în 31 de zile de la data stabilită prin prospectul de ofertă. Acțiunile rămase nesubscrise vor fi vândute printr-o ofertă publică primară numai unor investitori calificați, la 1,28 de lei pe acțiune.

Cele 200 de milioane de euro sunt necesare Chimcomplex pentru a participa la licitația de la Oltchim. Omul de afaceri Șrefan Vuza, care controlează combinatul prin firmele sale, a declarat că Chimcomplex a obținut acordul de principiu de la un sindicat de patru bănci în vederea contractării acestui credit. Ștefan Vuza a mai spus că va participa la privatizarea combinatului din Râmnicu Vâlcea în consorțiu cu traderul american de chimicale Tricon Energy Holding.

Ștefan Vuza a fost tot anul trecut în căutarea unor soluții pentru participarea la licitația pentru Oltchim, societate la care statul pune în vânzare participația sa. Pentru a atrage investitorii, statul a separat activele viabile ale Oltchim în societatea Oltchim SPV. Omul de afaceri de la Borzești a avut negocieri cu cel mai bogat român, Ioan Niculae, interesat de partea de petrochimie de la Oltchim, dar și cu societățile de investiții financiare din România, precum și cu Tricon. Acum spune că Ioan Niculae, prin InterAgro (care deține și combinatul Amurco, din Bacău) este în continuare interesat de participare, precum și compania Tricon, cel mai mare trader de chimicale din lume, cu o cifră de afaceri de 4,6 miliarde de dolari. Holdingul are sediul în Statele Unite ale Americii, dar este prezent în Singapore, Beijing, Istanbul, San Paolo și înlte părți ale Globului. Tricon Energy are ca obiect de activitate transportul și serviciile de marketing pentru produse chimice de uz industrial și produse intermediare din polimeri. Tricon este un transportator tradițional al Oltchim și Chimcomplex în regiunea mediteraneană.

Oltchim SPV va fi scoasă la vânzare pe 3 februarie, dar ofertele trebuie depuse până pe 31 ianuarie. Sunt și alte companii interesate de licitație, între care compania petrolieră azeră SOCAR, consorțiul Baota Petrochemical Group & Junlun Petroleum, din China, care vrea să crediteze combinatul Oltchim cu 20 de milioane de euro, consorțiul PCC – Fortissimo Capital și compania rusă Oil Gas Trade.
Sunt scoase la vânzare active de 305,24 milioane de euro. Această valoare nu reprezintă limita maximă a preţului tranzacţiei, potrivit Ministerului Economiei. Societatea și-a redus pierderile cu 44%, în primele nouă luni ale anului trecut, la 172,74 milioane de lei, de la circa 308,51 milioane în perioada similară a anului precedent. Veniturile companiei au ajuns la 400,23 milioane lei, cu 44,55% mai mici decât cele de la finalul lunii septembrie 2012.

Petru DONE